Valerie, un'adolescente cecoslovacca che vive con la nonna, sta diventando donna, ma quella trasformazione si rivela secondaria rispetto agli effetti che sperimenta quando indossa un paio di orecchini magici. Ora vedendo il mondo intorno a lei sotto una luce diversa, Valerie deve sopportare il suo risveglio sessuale mentre tenta di discernere la realtà dalla fantasia mentre incontra il lascivo prete Gracian, uno straniero simile a un vampiro e gente carnevalesca ultraterrena.