A Vera Cruz negli anni Quaranta, Nacho, un indiano, serve i tavoli del caffè Don Lázaro dell'Hotel Ofélia. Si innamora di Lola, una puttana alcolizzata e dipendente dall'oppio che è perdutamente innamorata di Gardenia Wilson, una lottatrice mascherata che è andata a letto con lei una volta ma sa che è squilibrata. Don Lázaro avverte Nacho di Lola, e Nacho sa che il suo amore non sarà corrisposto, ma farà qualsiasi cosa, non importa quanto degradante, per starle vicino. Lola, da parte sua, può essere sadica. Gli esuli repubblicani che frequentano regolarmente il bar incoraggiano il desiderio di Lola di assassinare Franco. Nacho a sua volta mescola questo miraggio politico con la sua fascinazione per la trama di "The Mikado". Dove portano le fantasie e le ossessioni?