Ana, la principessa di Eboli, porta una benda nera sull'occhio destro, dove fu accecata da giovane mentre combatteva un duello in difesa del suo re, il dispotico Filippo. Da allora in poi lei e il monarca divennero amici intimi, sebbene la sua passione per lei non fu mai consumata. Sposò uno dei ministri di Filippo, gli diede un figlio e presto divenne vedova. Ora Filippo la chiama per assistere nell'addestramento di un cittadino comune, Antonio Perez, per la carica di primo segretario della corona. Il risultato è più di quanto Filippo si aspettasse poiché Ana e Antonio diventano amanti e creano uno scandalo in tribunale, sempre teatro di intrigo perpetuo. Philip fa arrestare Antonio con l'accusa di omicidio, e quando Ana si rifiuta di lasciare Madrid, anche lei viene arrestata. Dopo aver trascorso del tempo in prigione, viene trasferita a casa sua e tenuta sotto controllo. Antonio scappa e si dirige verso Ana, che lo convince a lasciare il paese e prendere suo figlio.