Nel quartiere Gion di Kyoto del dopoguerra, la geisha Miyoharu accetta di fare da apprendista la sedicenne Eiko, la cui madre era un'ex geisha appena morta. Dopo un anno di allenamento devono trovare una grossa somma di denaro prima che Eiko possa debuttare. Miyoharu prende in prestito i soldi dal proprietario della casa da tè, Okimi, che a sua volta ottiene i soldi dall'uomo d'affari Kusuda. A Kusuda piace lo stesso Eiko e vuole dare Miyoharu a Kanzaki per concludere un grosso affare. Entrambe le geishe però hanno una mentalità propria e, andando contro la tradizione, vogliono poter dire di no ai clienti. Scritto da Will Gilbert