Il dottor Frankenstein fece uno dei suoi diabolici esperimenti, cercando di dotare le sue creature di facoltà intellettuali, derubando il cervello umano per donarle. Il dottor Cagliostro è determinato a dominare il mondo. Per raggiungere il suo scopo, Caronte e una strana e sensuale donna-uccello piombano su Frankenstein, ordinando di assassinare il Dr. Frankenstein e di catturare l'enorme missione dei mostri responsabili dell'incidente. Combatti contro questo piano malvagio il dottor Seward che è disposto a fare qualsiasi cosa per distruggere il malvagio Cagliostro.