Il film è incentrato su Moncho e sulla sua esperienza di formazione in Galizia nel 1936. Moncho sviluppa uno stretto rapporto con il suo insegnante Don Gregorio che introduce il ragazzo a diverse cose nel mondo. Mentre la storia è incentrata sulle normali esperienze di formazione di Moncho, le tensioni legate all'incombente guerra civile spagnola interrompono periodicamente la crescita personale e la vita quotidiana di Moncho.