Durante il Rinascimento italiano, il giovane pittore Raffaello Sanzio si innamora di Margherita, una fanciulla del popolo, ne diventa l'amante e vive con lei. Ma questa relazione suscita la gelosia di un bellissimo aristocratico che ordina segretamente il rapimento della ragazza. Raffaello cade in uno stato di prostrazione e fa di tutto per ritrovare Margherita...