A Walter viene detto dal suo capo, Sara, di consegnare una lettera urgente a Henri de Corinthe. Lungo la strada trova una bella donna che aveva adocchiato in una discoteca, stesa sulla strada, legata. La porta in una villa per chiamare un dottore e finisce per essere rinchiuso in una camera da letto con lei. Mentre lei fa l'amore con lui, lui ha visioni di immagini surreali tratte dai dipinti di René Magritte. Al mattino, la ragazza, Marie-Ange, è scomparsa, la villa sembra abbandonata e il suo collo sanguina. È stato tutto solo un incubo?