Il detective Philip Marlowe viene ingaggiato dal gigantesco Moose Malloy per ritrovare la sua vecchia fidanzata di cui ha perso le tracce mentre era in prigione. Con ogni pista che segue, Marlowe incontra bugie, furti, spergiuri, furti e una bellissima femme fatale. Basato sul romanzo di Raymond Chandler "Farewell My Lovely", che era anche il titolo del film nel Regno Unito.