Il giornalista americano Nick Orton è coinvolto nel mondo degli dei e dei mostri cinesi mentre è alla ricerca del manoscritto perduto da tempo di "Hsi Yu Chi" (Il viaggio in Occidente) di Wu Ch'eng En. È accompagnato nel suo viaggio da una scimmia umanoide dotata di incredibile forza e poteri magici, da un uomo-maiale umanoide e da suo fratello d'armi, un ex cannibale. Basato su una delle più grandi storie della storia cinese.