Nella Cina dell'ottavo secolo, l'imperatore è addolorato per la morte di sua moglie. La famiglia Yang vuole fornire all'Imperatore una consorte in modo che possa consolidare la propria influenza sulla corte. Il generale An Lushan trova un lontano parente che lavora nella loro cucina e lo preparano per presentarlo all'Imperatore. L'Imperatore si innamora di lei e lei diventa la principessa Yang Kwei-fei. Gli Yang vengono quindi nominati ministri importanti, sebbene ad An Lushan non venga assegnata la posizione a corte che desidera. I ministri abusano così tanto del loro potere che c'è una rivolta popolare contro tutti gli Yang, alimentata da An Lushan.