Nel 1869, gli Stati Uniti avviano un servizio postale ferroviario verso la costa occidentale che si rivela una forte tentazione per addestrare i ladri, in particolare una banda organizzata con uno dei presunti guardiani della posta al loro soldo. Il pugile Steve Davis, un ex uomo dell'intelligence dell'esercito, viene assunto per rintracciare la banda e salvare il servizio di posta territoriale. Steve va sotto copertura in una prigione territoriale, apprende il codice Morse da un compagno di prigionia, evade la prigione, si infiltra nella banda... e trova il tempo per innamorarsi della cantante di sala da ballo Mary, che dimostra di avere delle profondità nascoste...