Vladimir Dubruvsky, tenente dell'esercito russo, attira l'attenzione della zarina Caterina II. Lui respinge le sue avances e fugge, e lei emette un mandato di arresto, vivo o morto. Vladimir scopre che le terre di suo padre sono state prese dalla malvagia Kyrilla Troekouroff e suo padre muore. Indossa una maschera nera e diventa il fuorilegge The Black Eagle. Entra nella famiglia Troekouroff travestito da insegnante di francese per la figlia di Kyrilla, Mascha. Vuole vendetta, ma invece si innamora di Mascha.