Charlie Muffin, uno dei principali agenti dell'intelligence britannica, ha appena smantellato un'importante rete di spionaggio sovietica in Inghilterra. Tuttavia, un nuovo direttore con nuove idee prende il sopravvento e vuole che Charlie se ne vada. Ma poi un esperto di spionaggio sovietico di alto rango lascia intendere che vuole disertare, e sia l'intelligence britannica che la CIA lo vogliono e faranno di tutto per prenderlo. Charlie potrebbe essere l'unico uomo in grado di portare a termine con successo la defezione, ma è tutto un piano elaborato? E quando i tuoi cosiddetti alleati si pugnalano a vicenda e ti pugnalano alle spalle per ottenere questo premio, di chi può fidarsi Charlie da entrambe le parti?