Un barbaro di nome Kull diventa sovrano dopo aver sconfitto il vecchio re in battaglia, ricevendo così la sua corona. Ma gli eredi diretti del re, nel tentativo di rovesciare Kull e riconquistare il trono, riportano in vita la vecchia regina strega Akivasha. Il loro piano, tuttavia, fallisce, poiché Akivasha prevede che i suoi signori dei demoni governino il regno da soli. L'unica cosa che può fermarla è il respiro del dio Volka e Kull.