Il film descrive un resoconto romanzato di "The Bascom Affair" del 1861 e "La battaglia del passo Apache" del 1862. L'ufficiale di cavalleria statunitense Magg. Jim Colton (John Lund) è un leader comprensivo che ha un rapporto di lavoro con il leader Apache Cochise ( Jeff Chandler). Il Mag. Colton è minato dall'agente indiano corrotto e politicamente ambizioso Neil Baylor (Bruce Cowling) che organizza un falso attacco e il rapimento del figlio di un contadino locale. Mentre Colton è assente per indagare sulla questione, Baylor convince il tenente George Bascom (John Hudson) che la colpa è della banda di Cochise e lo incita a guidare una spedizione contro la banda Apache per restituire il ragazzo. La spedizione finisce in un disastro, con gli ostaggi giustiziati da entrambe le parti. Gli Apache e la cavalleria si incontrano successivamente in una battaglia al Passo Apache, la prima volta che gli indiani incontrano l'artiglieria moderna (per l'epoca)