Un giorno, Koyomi Araragi incontra l'orribile vampiro, Acerola-orion Heart-under-blade A.K.A. il "Re delle apparizioni". Salva il Kiss-shot ferito a morte offrendo il suo sangue a scapito della sua stessa vita umana. Ora Koyomi deve affrontare i cacciatori di vampiri per recuperare gli arti di Kiss-shot che sono stati presi da questi cacciatori...