L'adolescente problematico Owen Whitmore ha un disturbo del sonno e occasionalmente cammina nel sonno. Owen sta avendo sessioni di terapia con la dottoressa Katherine Ramos. Appena iscritto alla facoltà di medicina, deve trasferirsi in un'altra città, ma è diviso tra il college e la sua dolce metà, Maggie. I suoi genitori Leona e Walter Whitmore sono molto preoccupati per lui. Quando Owen fa sogni violenti, il dottor Ramos decide di consultare il dottor Jonas Julian, uno specialista in analisi dei sogni e disturbi del sonno. Nel frattempo, la gente protesta davanti alla prigione statale di Townsend dove verrà giustiziato il famigerato serial killer Dr. Eugene "Mean Gene" Branch. Il dottor Eugene è il figlio di un altro serial killer e ha eseguito esperimenti medici sadici sulle sue vittime. All'improvviso, Marcia Freeman, scomparsa, viene trovata morta esattamente nel modo in cui Owen aveva visto nei suoi sogni: l'omicidio organizzato come se fosse stato compiuto dal dottor Branch.