La cantante blues e folk Karen Dalton era una figura di spicco nella New York degli anni '60. Idolatrata da Bob Dylan e Nick Cave, Karen scartò le tradizionali trappole del successo e condusse una vita non convenzionale fino alla sua morte prematura. Poiché la maggior parte delle immagini di Karen sono andate perdute o distrutte, il film utilizza le dolci melodie di Karen e le interviste ai suoi cari per costruire un ricco ritratto di questa donna singolare e della sua voce indescrivibilmente bella.