Due giovani spadaccini, Akado Suzunosuke e Tatsumaki Rainoshin, arrivano nella città di Edo nel loro tentativo di mettere alla prova e migliorare le proprie abilità. Ben presto verranno coinvolti in un conflitto contro un misterioso gruppo di criminali demoniaci guidati dal re dell'inferno, Taira no Masakado, una lotta alla quale entrambi erano destinati fin dalla nascita.