Sarah Jane Smith arriva a casa di sua zia Lavinia nell'accogliente villaggio di Moreton Harwood, solo per scoprire che Lavinia non si trova da nessuna parte e che il Dottore le ha lasciato un regalo d'addio in K·9 Mark III. Con l'aiuto di K·9 e del giovane protetto di Lavinia, Brendan Richards, Sarah Jane inizia a indagare sulla scomparsa di sua zia. Nel frattempo, scoprono che Moreton Harwood ospita una congrega che adora il dio pagano Ecate e si prepara a un sacrificio umano...