Raymond Saxx Jr., un potente produttore discografico, si sveglia da un blackout indotto dalla droga per ritrovarsi rinchiuso e classificato "K-11". Immerso in un mondo da incubo governato da una diva transessuale di nome Mousey, Raymond è davvero un pesce fuor d'acqua. A complicare le cose ci sono un giovane transgender problematico di nome Butterfly, un molestatore di bambini predatore e lo spietato vice dello sceriffo, il tenente Johnson. La lotta di Ray per contattare il mondo esterno e riconquistare la sua libertà sembra impossibile, ma deve imparare a destreggiarsi in questa nuova struttura di potere se vuole sopravvivere e avere di nuovo il controllo della sua vita.