Durante il Carnevale di San Paolo, un ragazzo e una ragazza che si conoscevano da bambini si ritrovano dopo tanti anni e le barriere sociali li hanno tenuti lontani. Il giorno della festa, Jonah commette un crimine e rapisce Branca per tenerli entrambi al sicuro dal suo capo. Nascosti nella balena, il carro principale del Carnevale di quest'anno, i due si riconciliano e devono fare delle scelte che influenzeranno per sempre le loro vite.