Ogni anno, Isabelle (Tatyana Ali) e il suo fidanzato del liceo Mike (Cornelius Smith Jr.), hanno scatenato l'annuale spettacolo della vigilia di Natale della loro piccola città con un dolce duetto natalizio. Ma dopo la laurea, Isabelle partì per studiare alla Juillard di New York, lasciandosi dietro Mike. Anni dopo, quando Isabelle torna nella sua città natale per scrivere la musica per l'annuale spettacolo della vigilia di Natale, rimane scioccata nell'apprendere che Mike è quello che dirige lo spettacolo. Riusciranno Isabelle e Mike a lasciarsi il passato alle spalle e a riunirsi sul palco per un altro duetto spettacolare?