Inu-oh nasce con caratteristiche fisiche uniche e gli adulti inorriditi coprono ogni centimetro del suo corpo con indumenti, inclusa una maschera sul viso. Un giorno incontra un ragazzo di nome Tomona, un suonatore di biwa cieco. Mentre Tomona suona una delicata canzone sul destino intricato, Inu-oh scopre un'incredibile capacità di ballare. Inu-oh e Tomona diventano soci in affari e amici inseparabili, usando i loro doni creativi per sopravvivere ai margini della società, mentre canzone dopo canzone guadagnano notorietà e li spingono verso la celebrità. Attraverso le canzoni, Inu-oh incanta il suo pubblico sul palco e inizia gradualmente a trasformarsi in una persona di ineguagliabile bellezza. Ma perché Tomona è cieca? Perché Inu-oh è nato con caratteristiche uniche? È una storia sull'amicizia tra Inu-oh e Tomona, che ballano e cantano per arrivare alla verità e spezzare la maledizione dell'altro.