Roma, inizi del XVI secolo: Imperia è una cortigiana molto ammirata, amante del ricco banchiere Agostino Chigi, ma che preferisce un uomo di nome Angelo del Bufalo, noto per il suo fascino e la sua bellezza, capace di colpire le donne, nonostante la sua modesta ricchezza, noto durante un ballo nel palazzo di famiglia vicino a Castel Sant'Angelo, oggi conosciuto come Villa Farnesina. Anche Cesare Borgia, coinvolto nell'omicidio del fratello Juan, e la sorella partecipano alla festa di inaugurazione della nuova dimora della famiglia Chigi sul TevereLucrezia insieme al marito Alfonso. Durante la festa, Imperia balla con diversi cavalieri, finché non giunge tra le braccia di un cavaliere che il giorno prima l'aveva salvata da un brutto incontro con due briganti: quel cavaliere è proprio il suo angelo, con il quale instaura un rapporto segreto. .