Kitosh, un giovane cowboy che lavora per Don Jaime Morelos, viene picchiato quasi a morte per ordine del suo datore di lavoro per aver flirtato con la frivola moglie di Don Jaime. Pieno di odio verso Don Jaime, Kitosh lascia il ranch e inizia la vita da fuorilegge unendosi al famoso bandito Tracy the Black. La tensione si instaura tra i due uomini perché Kitosh uccide solo quando deve, mentre Tracy uccide solo per il gusto di farlo, traendo un piacere sadico dalla sofferenza degli altri. Fonte: SWDB www.spaghetti-western.net