In una piccola città della Francia occupata nel 1941, l'ufficiale tedesco Werner Von Ebrennac è alloggiato nella casa di suo zio e sua nipote. Lo zio e la nipote si rifiutano di parlargli, ma ogni sera l'ufficiale si scalda accanto al fuoco e parla del suo paese, della sua musica e delle sue visioni idealistiche sul rapporto tra Francia e Germania. Cioè, finché non visita Parigi e scopre cosa sta realmente succedendo...