Ambientato nell'India del Raj britannico, il malvagio e inaffidabile principe Guhl (Raymond Massey) progetta di spazzare via le truppe britanniche mentre godono dell'ospitalità dello spazioso palazzo di Guhl. Tocca al fedele giovane principe Azim (Sabu) avvertire le truppe del tradimento di Guhl battendo un messaggio sul suo tamburo.