È Natale e Miranda lascia Seattle con una valigia piena di regali per raggiungere la sua famiglia scomparsa da tempo a Carlton Heath, dove rivivrà le gioiose tradizioni che le mancavano da bambina. Lo scorso Natale, Miranda si è innamorata di Ian, un uomo del posto che l'ha aiutata nella ricerca di suo padre, James Whitcomb, un famoso attore teatrale che credeva avesse un legame con la città. Su richiesta della vedova Margaret, Miranda accetta di mantenere il segreto per proteggere la famiglia dallo scandalo.