La storia della musica popolare brasiliana del XX secolo, concentrandosi in particolare sulla vita e le opere dell'intrigante cantante Mário Reis, un solitario che, con il suo modo speciale di cantare - sussurrando e pronunciando le parole sottovoce - in un'epoca in cui cantanti dalla voce potente governato, fu in un certo senso un precursore dello stile Bossa Nova.