In uno shtetl polacco, due giovani cresciuti insieme si sposano con i loro figli non ancora nati, ignorando il consiglio di un misterioso viaggiatore di non impegnare la vita delle generazioni future. Poco dopo, uno di loro muore e la moglie dell'altro muore di parto. I bambini crescono in città diverse, senza mai sapere del fidanzamento, ma il potere del voto li porta a incontrarsi quando saranno sposabili. La giovane donna, Leah, è promessa ad un altro uomo, ma Channon, il figlio del padre morto, è un praticante del misticismo e cerca di conquistare la sua sposa attraverso la stregoneria.