Istria, 1944. Una piccola comunità è scossa dall'ingresso dei partigiani di Tito. Novak, il suo comandante, è un uomo che anni fa ha avuto un figlio con una donna del posto e ora custodisce la segreta intenzione di ritrovarli. Ma sarà Giulia, la madre del bambino, a nasconderlo nell'orfanotrofio gestito dal signor Bruno, il prete locale. Ma Novak non si arrende, così Bruno decide di portarlo via, iniziando un inseguimento fino ai confini italiani.