Murphy interpreta un ex Raider di Quantrill che è stato rilasciato dal carcere con l'amico Cooper per essere sostituito come Arizona Rangers per dare la caccia ai resti della banda, che si dice si nasconda in una città "neer dee border" nelle parole del libero. ballerina di saloon dalle labbra carnose. Gli scagnozzi vengono trovati nascosti in una missione indiana. Murphy e Cooper fingono di volersi unire alla banda, ma i cattivi se ne accorgono e picchiano brutalmente Cooper, che protegge fino alla morte i veri sentimenti di Murphy.