Napoli. Don Raffaele Sapienza famoso contrabbandiere napoletano perde uno dei suoi uomini in mare durante uno scontro a fuoco contro ignoti, nel frattempo viene rapito un bambino, figlio di Maria, antica compagna di saggezza. Raffaele è ora al lavoro per ritrovare il bambino, e scopre che dietro il rapimento c'è un gruppo di marsigliesi, gli stessi che hanno ucciso in mare il contrabbandiere.