In una città collinare della Cina devastata dalla guerra, l'ospedale missionario americano è gestito dal dottor Gray Thompson e dalla dottoressa Sara Durand, che lo ama segretamente. Poi Gray torna dagli Stati Uniti con nuove attrezzature... e la nuova moglie Louise, gelosa di Sara, si mostra codarda durante il primo raid aereo giapponese e vuole riportare Gray negli Stati Uniti. Altri hanno problemi simili; e il colonnello Yasuda, prigioniero giapponese, li manipola per i propri fini.