La Seconda Guerra Mondiale entra nella sua ultima fase: la Germania è in rovina, ma non si arrende. L'esercito americano non ha conoscenze fondamentali sulle unità tedesche che operano sulla sponda opposta del Reno e decide di inviare due prigionieri tedeschi per raccogliere informazioni. Il piano è rischioso: la Gestapo mantiene una rete terribilmente efficiente per identificare e catturare spie e disertori. Inoltre, non è chiaro che "Tiger", a cui non importa il lavoro sporco purché il prezzo sia giusto, e "Happy", stanco della guerra, che potrebbe essere facilmente tradito dai suoi sentimenti, siano agenti affidabili. Dopo che Tiger e un altro agente americano si sono infiltrati con successo, Happy viene paracadutato in Baviera. Il suo compito: scoprire dove si trova una potente unità corazzata tedesca in movimento verso il fronte occidentale.