Tutto ciò che Simon vuole per Natale è il ritorno dei suoi genitori (che sono tenuti prigionieri da un signore della guerra africano). Così, lui e un altro studente clandestino partono per un volo per la Lapponia alla ricerca di Babbo Natale. Lì incontrano San Nicola, una fata natalizia e un orco malvagio.