Quando gli ambigui allevatori Belknap (Walter Miller) e H.R. Shelby (Gordon Hart) vengono sorpresi a trasportare animali infetti in Messico, incastrano l'ispettore Gene Autry. Ora Autry e il suo aiutante, Frog Millhouse (Smiley Burnette), devono cogliere i cattivi sul fatto e rimettere le cose a posto. June Storey recita nel ruolo dell'allevatrice Martha Wheeler. Autry canta "I'm Gonna Round Up My Blues", "Moonlight on the Ranch House" e "Big Bull Frog".