Tokunaga, un comico sfortunato, ha un incontro scioccante con Kamiya, un comico più anziano, quando visita un evento pirotecnico ad Atami per lavoro. Tokunaga è profondamente toccato da Kamiya e gli chiede se può diventare suo apprendista. Kamiya è un comico geniale, pieno di gentilezza umana. Accetta la proposta di Tokunaga a condizione che scriva la sua biografia.