Il regista Chang Cheh inizia il suo ciclo Shaolin con questo solido film d'azione di kung fu su una banda di combattenti lealisti della dinastia Ming bollati come nemici dello stato e costretti alla clandestinità in seguito all'incendio del tempio Shaolin da parte dei funzionari della dinastia Qing. A causa di un malinteso, il prodigio del kung fu Shaolin Fong Sai-yuk (Alexander Fu Sheng) viene indotto con l'inganno ad aiutare gli agenti Qing a catturare il leader ribelle Shaolin Hung Hei-gun (Chen Kuan-tai). Dopo aver scoperto il suo errore, Sai-yuk si allea con i restanti ribelli per liberare Hei-gun prima della sua esecuzione pianificata. A complottare per fermarli è il generale Che Kang (Zhu Mu), un formidabile maestro tibetano di kung fu che comanda un esercito di combattenti tra cui quattro letali lama tibetani.