Ambientato sulla costa meridionale dell'Iran, "Harmonica" inizia quando un ragazzino riceve un regalo musicale dall'estero. Affascinati e invidiosi, i suoi amici lo rendono il leader del branco, mentre competono per il privilegio di tenere l'armonica o anche solo suonare qualche nota, finché i giochi e gli scherzi iniziano ad assumere un aspetto sinistro.