Primavera 1941. Il sedicenne Toshihiko frequenta la scuola nella città costiera di Karatsu, dove sua zia si prende cura del cugino malato. Immerso nella natura e nella cultura del mare, Toshihiko fa presto amicizia con gli altri straordinari adolescenti della città mentre tutti lottano con l'attrazione gravitazionale della guerra.