Liberamente ispirato a un racconto del 1926 di Jun'ichirō Tanizaki, il film si apre con un artista e una giovane donna che si trovano nella sala d'attesa di un dentista. Sebbene sia attratto dalla donna, non le dice nulla. Più tardi sono nella stessa sala d'esame. Quando gli viene somministrato un anestetico, inizia a immaginare una serie di scene in cui la donna subisce varie forme di abuso sessuale, tra cui stupro e tortura. Quando l'artista si riprende dall'anestesia, trova indizi che dimostrano che potrebbe non aver avuto allucinazioni.