Nel 1986, Tate Millikin, dieci anni, è costretto a trascorrere un'estate solitaria assistendo alla rottura del matrimonio dei suoi genitori. Alla fine Tate fa amicizia con i suoi nuovi vicini di casa: il professore di inglese recentemente in pensione, Edward Bryant, e sua figlia transgender, Gossamer. Nonostante la transfobia istintiva di suo padre e la protezione fuori luogo di sua madre, Tate stringe una profonda amicizia con il compagno disadattato Gossamer, che cambia la vita sua e della loro famiglia.