Nel caldo intenso della Florida centrale, Rosie, una musicista appena uscita dal liceo, non riesce a scrollarsi di dosso la noia. In poco tempo incontra Jules, un imbroglione di New York. Si innamora del suo fascino da strada e della sua disinvolta sicurezza. Dall'altra parte della città, Brandon torna a casa dopo dieci anni di prigione, ma il suo passaggio alla vita all'esterno è perseguitato dalle cicatrici del suo passato. L'estate si trascina, spingendo questi tre personaggi insieme lungo un percorso pericoloso.