Naomi, una bambina nera dalla pelle chiara, viene abbandonata dalla madre e cresciuta dalla virtuosa signora Saunders. Quando la fissazione della ragazza per il bianco la mette contro la sua stessa razza, viene mandata in convento. Perdutamente innamorata del fratello adottivo Jimmie, Naomi accetta di sposare il suo amico, ma è disgustata dalla sua pelle più scura e dai suoi modi poco raffinati.