Julius, otto anni, vive in un orfanotrofio. Julius è un po' un outsider e segretamente crede ancora a Babbo Natale. Quando si confronta con il fatto che Babbo Natale potrebbe essere solo il preside dell'orfanotrofio che si traveste, Julius perde non solo la sua fiducia in Babbo Natale, ma anche la fiducia in se stesso. Ma poi succede qualcosa di strano, e all'improvviso Julius si ritrova in un mondo magico.