Kim Doo-han ha perso la madre all'età di otto anni e sopravvive per strada come un mendicante che canta. Le sue naturali abilità di combattimento lo collocano nelle cattive strade di Jongro con la casa kisaeng Woomigwan al centro. Viene presto riconosciuto per la sua incredibile forza e abilità. Scopre tramite Shin Ma-jeok, il capo di una banda studentesca, di essere il figlio del generale Kim Jwa-jin che ha combattuto contro l'esercito giapponese. Nel frattempo, gli Yakuza espandono la loro sfera di influenza e cercano di conquistare le strade di Jongro, ma Doo-han protegge i venditori coreani di Jongro e si conquista il loro rispetto. Quando il capo di Woomigwan, Kim Gi-hwan viene arrestato, Doo-han diventa il leader della banda Jongro.