Durante la seconda guerra mondiale, un cuore umano viene prelevato dal laboratorio del dottor Frankenstein e viene conservato in Giappone dove viene esposto alle radiazioni del bombardamento di Hiroshima. Il cuore cresce di dimensioni, muta e alla fine diventa un umanoide indistruttibile. Più tardi, un mostro rettile va su tutte le furie. Alla fine la creatura di Frankenstein e il rettile si affrontano in una terribile battaglia.